Airbus anunció este jueves que proyecta vender el 23,6 % del capital que mantiene en el fabricante francés de aviones y armamento Dassault Aviation mediante tres operaciones paralelas para dedicar el importe que obtenga a “necesidades generales”.
Airbus vendió el pasado año otro 18,75 % de Dassault Aviation, lo que le había reportado unos 1.700 millones de euros. El 23,6 % que va a ceder ahora valdría en torno a 2.100 millones.
PRIMERA OPERACIÓN DE VENTA: La compañía europea explicó en un comunicado, recogido por la agencia Efe, que la primera operación será una venta de 830.000 acciones que representan en torno al 9,05 % del capital, mediante una colocación privada con un procedimiento acelerado.
SEGUNDA OPERACIÓN: Dassault Aviation, en su programa de compra de acciones, prevé adquirirle 502.282 acciones que suponen alrededor del 5,5 % al precio más bajo entre el de la colocación de títulos precedente y 980 euros. Su cotización ayer al cierre de la sesión era de 970 euros.
TERCERA OPERACIÓN: Simultáneamente, Airbus tiene intención de lanzar una emisión de obligaciones de unos 1.000 millones de euros y con vencimiento en 2021 canjeables en acciones de Dassault Aviation con una prima de entre el 35 y el 40 % por encima del precio de la colocación privada.
Las obligaciones tendrán interés cero a su vencimiento en cinco años lo que, teniendo en cuenta los precios de emisión, darán rendimientos brutos anuales negativos (de entre el -0,97 % y el -0,49 %).
Todas las operaciones irán dirigidas a los inversores institucionales. En ningún país se harán ofertas al público.
Dassault Aviation es el fabricante del avión de combate Rafale o los aviones Falcon, asimismo desarrolla productos espaciales y el drone Neuron.
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